中梁控股2筆美元債成功展期 完成管理今年到期的所有境外債務(wù)

中國網(wǎng)地產(chǎn)  2022/05/17

5月17日，中梁控股發(fā)布公告稱，公司4月28日公告的2筆優(yōu)先票據(jù)的交換要約，取得高支持率 (最高獲超過90%支持率)。成功通過兩筆2022年5月到期與2022年7月到期合共本金7.5億美元票據(jù)的交換要約，及2023年4月到期本金2億美元票據(jù)條款修改的同意征求。

根據(jù)公告，該兩筆2022年5月到期與2022年7月到期的美元票據(jù)(「交換票據(jù)」)將會交換為2023年4月，2023年12月到期的新美元票據(jù)，預(yù)計于5月18日完成交易。加上2022年8月到期的本金1.5億美元票據(jù)亦已取得再融資，中梁控股已經(jīng)完成管理今年所有美元債務(wù)的到期風(fēng)險。

針對此次交換事件，中梁表示，包括公司在內(nèi)的中國房企所面臨的資金流動性問題仍然相當(dāng)嚴(yán)峻。交換要約及同意征求旨在通過改善本集團整體財務(wù)狀況、延長債務(wù)到期情況、強化資產(chǎn)負(fù)債表及改善現(xiàn)金流量管理，為其提供充足時間克服短期流動資金困難及現(xiàn)金流壓力。公司認(rèn)為，交換要約及同意征求符合其所有持份者的最佳利益，亦為其于當(dāng)前情況下可向現(xiàn)有票據(jù)的合資格持有人提出的最佳選項。

中梁此次美元債成功展期，將極大改善公司現(xiàn)金流壓力，后續(xù)伴隨正面政策出臺及行業(yè)回暖，中梁將進(jìn)一步利用市場修復(fù)期加快銷售及回款，以迎接未來中國房地產(chǎn)市場的復(fù)蘇。